客户设置 | WellDesk Help Center

客户设置控制 WellDesk 创建和存储客户记录的方式，从散客处理到预约时收集的数据字段。配置合理的客户档案可以更轻松地提供个性化服务并维护准确的记录。

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访问客户设置

散客是指未事先预约就到访的客户。WellDesk 提供两种处理方式：

选项	行为
创建新客户档案	为每位散客创建新的客户记录。如果您希望追踪所有访客并建立完整的客户数据库，请使用此选项。
使用共享散客档案	所有散客记录在同一个通用”散客”档案下。如果您的散客量很大且不需要追踪个人信息，请使用此选项。

选择适合您业务模式的选项。您可以随时切换，现有记录不受影响。

配置客户在线预约或员工手动创建客户档案时显示和必填的字段。

仅在您的服务确实需要时，才将敏感字段（如出生日期或地址）设为必填 — 过度收集数据会在预约时造成摩擦，并增加数据隐私义务。

注意： 电子邮件地址和名字在在线预约中始终为必填项，无法隐藏。

添加一个默认备注模板，预填到每个新客户档案的备注字段中。如果您有标准的接待问题或员工提醒，此功能非常实用。

示例：

“治疗前检查过敏情况。询问以往就诊经历。”

员工可以按客户编辑或清除默认备注。模板仅在首次创建新档案时填充。

如果您向客户发送促销邮件或短信，必须收集他们的同意。启用营销同意字段，让客户在预约时选择加入。

客户选择加入后，其档案会标记同意日期。发送活动时，使用此标记筛选您的客户列表。

重要提示： 数据收集和同意要求因国家/地区而异。请查阅当地的数据保护指南，确保您的配置合规。