WellDesk 有三种角色，控制每个人在平台内可以查看和执行的操作。了解角色有助于您为团队成员提供适当级别的访问权限 — 不多不少。
角色概览
| 功能 | Owner | Admin | Staff |
|---|---|---|---|
| 查看所有预约 | ✓ | ✓ | 仅自己 |
| 创建/编辑预约 | ✓ | ✓ | 仅自己 |
| 查看所有员工日历 | ✓ | ✓ | 仅自己 |
| 管理服务 | ✓ | ✓ | — |
| 邀请/删除员工 | ✓ | ✓ | — |
| 查看客户记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 编辑客户记录 | ✓ | ✓ | — |
| 从 CSV 导入客户 | ✓ | ✓ | — |
| 查看财务报告 | ✓ | ✓ | — |
| 跟踪支出 | ✓ | ✓ | — |
| 查看佣金报告 | ✓ | ✓ | 仅自己 |
| 配置店铺设置 | ✓ | ✓ | — |
| 更改结算/方案 | ✓ | — | — |
| 删除账户 | ✓ | — | — |
Owner
Owner 是创建 WellDesk 账户的人。每个账户只有一个 Owner。Owner 对每项功能都有不受限制的访问权限，包括结算管理和账户删除。
Owner 角色不能直接转让 — 如果需要更改账户所有权，请联系 WellDesk 支持。
Admin
Admin 对平台拥有近乎完整的访问权限。他们可以管理除结算和账户级设置以外的所有内容。此角色适合：
- 负责日常运营的商务经理
- 需要完整预约和客户访问权限的高级前台
- 共同承担运营责任的商业合伙人
提示： 谨慎授予 Admin 访问权限。Admin 可以查看所有财务数据和客户记录，并可以添加或删除其他员工。
Staff
Staff 是治疗师、技术员和其他从业者的默认角色。他们看到以自己日程为中心的 WellDesk 简化视图：
- 自己即将到来的预约和日历
- 分配给他们的客户记录（只读）
- 自己的佣金报告
Staff 成员无法查看其他员工的预约、查看财务报告或更改任何设置。
更改员工的角色
只有 Owner 才能将员工的角色更改为 Admin（或将 Admin 降级回 Staff）。
- 前往 Staff 并点击员工姓名。
- 在 Role 字段中，从下拉菜单选择新角色。
- 点击 Save Changes。
更改立即生效。如果员工当前已登录，其权限将在下次页面加载时更新。
提示与最佳实践
- 对所有新团队成员默认使用 Staff。只有在确认其职责需要时才升级为 Admin。
- 每季度检查 Admin 访问权限 — 如果某人在商家中的角色发生了变化，请相应更新其 WellDesk 访问权限。
- 目前没有只读角色。如果员工应该查看但不编辑预约，请联系 WellDesk 支持讨论您的需求。