WellDesk 中的每位客户都有一条存储其联系方式、预约历史和备注的客户记录。您可以为到店或电话预约客户手动创建客户记录，或让 WellDesk 在客户在线预约时自动创建。
手动创建客户
- 导航至主导航中的 Customers。
- 点击右上角的 + Add Customer。
- 客户创建对话框打开。
- 填写客户详情：
| 字段 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|
| First Name | 是 | 客户名字 |
| Last Name | 是 | 客户姓氏 |
| Email Address | 否 | 用于预约确认和提醒 |
| Phone Number | 否 | 用于直接联系和短信提醒（如已启用） |
| Date of Birth | 否 | 用于生日促销 |
| Notes | 否 | 所有员工可见的内部备注（过敏、偏好、特殊要求） |
| Tags | 否 | 用于细分客户群的自定义标签（如”VIP”、“New Client”） |
- 点击 Save Customer。
自动创建的客户
当客户通过公开预约页面预约时，WellDesk 会自动使用他们在结账时提供的详情创建客户记录。您无需执行任何操作 — 下次打开 Customers 时记录即已准备好。
重复记录（相同姓名和邮件）会被检测并标记供您审核。
查找客户记录
使用客户表格顶部的搜索栏按姓名、邮件或电话号码搜索。您还可以按以下条件筛选表格：
- Tags — 仅显示 VIP 客户或具有特定标签的客户
- Last visit — 查找 90 天以上未预约的客户
- Total bookings — 识别最常访问的客户
为客户添加备注
客户备注是 WellDesk 中最强大的功能之一。它帮助团队提供个性化服务，无需每次都询问客户相同的问题。
添加或编辑备注：
- 点击客户姓名打开客户记录。
- 滚动到 Notes 部分。
- 输入备注并点击 Save。
所有员工（Owner、Admin 和 Staff 角色）都可以看到备注。
最佳实践： 记录过敏情况、产品偏好和健康注意事项。像”对薰衣草过敏 — 仅使用无香产品”这样的备注可以防止事故并建立客户信任。
提示与最佳实践
- 创建前先搜索 — 添加新记录前检查客户是否已有记录，以避免重复。
- 获取电子邮件地址 — 没有邮件的客户不会收到预约确认或提醒。
- 保持标签一致 — 与团队商定一组标签并坚持使用。标签在可预测时最有用。