¿Vienes de una hoja de cálculo o de otro programa? Importa tu lista de una vez en lugar de teclearla.
Preparar el archivo
El importador espera unos nombres de columna concretos: no te pide que asignes los tuyos.
| Columna | Obligatoria |
|---|---|
| Nombre | Sí |
| Teléfono 1 | Sí |
| Apellido | No |
| Correo 1 | No |
Es decir, el archivo mínimo que funciona es un nombre y un teléfono por fila. Renombra tus columnas antes de subirlo y borra el resto.
El archivo tiene que ser un CSV de hasta 5 MB.
El teléfono es lo que identifica a un cliente, así que merece la pena dejarlo uniforme antes de importar: un solo formato, con prefijo de país si lo tienes.
Importar
El diálogo tiene tres pasos: Subir, Vista previa y Resultados.
- Ve a Clientes y haz clic en Importar CSV.
- Arrastra el archivo o elígelo. WellDesk lo valida al momento.
- Elige una Estrategia de manejo de duplicados (abajo).
- Revisa la vista previa: filas totales, válidas, con error y duplicadas, con la fila, el campo, el valor y el mensaje de todo lo que falle.
- Haz clic en Importar clientes.
Duplicados
Un duplicado es un cliente que ya está en tu tienda con ese teléfono.
| Estrategia | Qué hace |
|---|---|
| Omitir duplicados | No toca a los existentes; solo crea los nuevos. |
| Actualizar existentes | Actualiza las fichas existentes con lo que traiga el CSV. |
| Fallar en duplicados | No deja importar mientras haya algún duplicado. |
Omitir duplicados es la opción segura. Usa Actualizar existentes solo cuando la hoja esté de verdad más al día que WellDesk: sobrescribe lo que ya hay.
Fallar en duplicados no te deja continuar si hay alguno; el diálogo te dice que cambies de estrategia o arregles el CSV.
Leer el resultado
El último paso indica cuántas fichas se crearon, se actualizaron, se omitieron y fallaron, y lista las filas fallidas con el motivo.
Lo habitual es que falte el nombre o el teléfono. Corrige esas filas en la hoja, guarda un archivo solo con ellas y vuelve a importar: con Omitir duplicados no se duplicará lo ya importado.
Qué no trae la importación
Solo fichas de cliente. El historial de citas, el gasto y las notas de otro programa no se pueden importar: eso empieza de cero en WellDesk.
Consejos
- Prueba con diez filas. Un archivo pequeño confirma que las columnas están bien antes de subir la lista entera.
- Limpia la columna de teléfono antes que nada. Es el campo del que depende toda la importación.
- Guarda la hoja original. Es tu marcha atrás.