Una ficha de cliente guarda lo que sabes de una persona y todo lo que ha reservado contigo.
Ábrela desde Clientes en el menú lateral: busca por nombre o teléfono y haz clic en la fila.
Las tres pestañas
| Pestaña | Qué hay |
|---|---|
| Perfil | Contacto, datos personales, contacto de emergencia, notas de servicio y etiquetas |
| Reservas | Todas las citas: fecha, servicio, persona, precio y estado |
| Actividad | Lo que ha ido pasando en la cuenta |
Tu tarjeta y el perfil del cliente
Esta parte conviene entenderla, porque explica por qué hay campos que no te dejan escribir.
Una ficha tiene dos lados:
- Tarjeta de tienda (sus datos) — lo que ha registrado tu negocio. Es tuya y la editas.
- Verificado por el cliente — el perfil propio del cliente, si tiene cuenta de WellDesk. Estos campos solo pueden ser editados por el cliente, y si lo intentas te lo dice.
Donde los dos no coinciden, el campo se marca. Sincronizar desde cliente copia sus datos verificados sobre tu tarjeta — útil cuando alguien ha cambiado de teléfono y se lo ha dicho a WellDesk pero no a ti.
Sincronizar sobrescribe tu tarjeta y no se puede deshacer. Te pide confirmación. Si en tu tarjeta hay algo puesto a propósito —un nombre por el que prefiere que la llamen— lo perderás.
En un cliente sin cita previa no hay lado verificado: todo es tuyo.
Notas de servicio
Están en Notas / Preferencias. Es el campo más útil de la ficha y el menos usado: «prefiere una sala tranquila», «reserva por las mañanas», «presión fuerte en hombros, suave en el resto».
Las notas son internas. El cliente no las ve nunca.
Mantenlas sobre el servicio. Los datos de salud son otra cosa legalmente, y WellDesk no pide información médica a propósito.
Historial de reservas
La pestaña Reservas lista cada cita con su fecha, servicio, persona, precio y estado.
Es la forma más rápida de responder a «¿cuándo vino por última vez?» y «¿qué se hizo la vez pasada?» — diez segundos bien invertidos antes de que llegue alguien.
Invitar a un cliente a registrarse
Enviar invitación invita a un cliente sin cita previa a crearse su cuenta. Tendrá acceso, verá sus propias reservas, y su perfil pasa a ser el lado verificado de la ficha.
Desactivar
No se puede borrar un cliente, y no hay archivar ni fusionar. Lo que sí puedes es desactivar una ficha para que salga de la lista habitual. Marca Mostrar inactivos para volver a verlas.
Que no exista fusionar es la razón práctica de que existan las reglas de duplicados — consulta Añadir clientes.
Quién puede hacer qué
Propietario y Administrador tienen acceso completo. Quien tenga el rol Personal puede ver clientes y añadir notas; que vea o no citas que no son suyas depende de Ver reservas de otro personal, en Configuración → Tienda → Personal.
Consejos
- Lee la ficha antes de la cita. Treinta segundos de historial son de lo que está hecho el «se acordaban de mí».
- No pelees con un campo bloqueado. Si el dato del cliente está mal, pídele que lo cambie, o sincroniza.
- Anota la preferencia, no el diagnóstico.