การตั้งค่าลูกค้าควบคุมวิธีที่ WellDesk สร้างและจัดเก็บบันทึกลูกค้า ตั้งแต่การจัดการการเดินเข้ามาจนถึงฟิลด์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการจอง โปรไฟล์ลูกค้าที่กำหนดค่าดีทำให้การให้บริการเฉพาะบุคคลง่ายขึ้นและดูแลรักษาบันทึกที่ถูกต้อง
การเข้าถึงการตั้งค่าลูกค้า
- ไปที่ การตั้งค่า ในเมนูนำทางหลัก
- คลิกแท็บ ลูกค้า
การจัดการลูกค้าที่เดินเข้ามา
ลูกค้าที่เดินเข้ามาคือลูกค้าที่มาโดยไม่มีการจองล่วงหน้า WellDesk มีสองวิธีในการจัดการ:
| ตัวเลือก | พฤติกรรม |
|---|---|
| สร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ | สร้างบันทึกลูกค้าใหม่สำหรับการเดินเข้าแต่ละครั้ง ใช้หากคุณต้องการติดตามผู้เยี่ยมชมทั้งหมดและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ |
| ใช้ลูกค้าเดินเข้ามาร่วมกัน | บันทึกการเดินเข้าทั้งหมดในโปรไฟล์ “ลูกค้าเดินเข้ามา” ทั่วไปเดียว ใช้หากคุณมีการเดินเข้าจำนวนมากและไม่ต้องการติดตามบุคคล |
เลือกตัวเลือกที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา โดยบันทึกที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบ
ฟิลด์ข้อมูลลูกค้า
กำหนดค่าว่าฟิลด์ใดจะแสดงและจำเป็นต้องกรอกเมื่อลูกค้าจองออนไลน์หรือเมื่อพนักงานสร้างโปรไฟล์ลูกค้าด้วยตนเอง
| ฟิลด์ | ตัวเลือก |
|---|---|
| หมายเลขโทรศัพท์ | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
| วันเกิด | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
| เพศ | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
| ที่อยู่ | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
| บันทึก / อาการแพ้ | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
| ความยินยอมด้านการตลาด | ซ่อน / ไม่บังคับ / จำเป็น |
ตั้งค่าฟิลด์ที่ละเอียดอ่อน (เช่น วันเกิดหรือที่อยู่) เป็น จำเป็น เฉพาะเมื่อบริการของคุณต้องการข้อมูลเหล่านั้นจริง ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินไปสร้างความยุ่งยากในการจองและเพิ่มข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลและชื่อจริงจำเป็นสำหรับการจองออนไลน์เสมอและไม่สามารถซ่อนได้
บันทึกลูกค้าเริ่มต้น
เพิ่มเทมเพลตบันทึกเริ่มต้นที่กรอกล่วงหน้าในช่อง บันทึก ของโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ทุกราย มีประโยชน์หากคุณมีชุดคำถามรับเข้ามาตรฐานหรือการเตือนความจำสำหรับพนักงาน
ตัวอย่าง:
“ตรวจสอบอาการแพ้ก่อนการรักษา สอบถามเกี่ยวกับการเยี่ยมชมก่อนหน้า”
พนักงานสามารถแก้ไขหรือลบบันทึกเริ่มต้นได้ต่อลูกค้า เทมเพลตจะถูกกรอกเฉพาะเมื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่เป็นครั้งแรก
ความยินยอมด้านการตลาด
หากคุณส่งอีเมลโปรโมชันหรือข้อความ SMS ให้กับลูกค้า คุณต้องเก็บรวบรวมความยินยอมของพวกเขา เปิดใช้งานฟิลด์ ความยินยอมด้านการตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับได้ระหว่างการจอง
เมื่อลูกค้าเลือกรับ โปรไฟล์ของพวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายด้วยวันที่ยินยอม ใช้แฟล็กนี้เพื่อกรองรายการลูกค้าของคุณเมื่อส่งแคมเปญ
สำคัญ: ข้อกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลและความยินยอมแตกต่างกันตามประเทศ ปรึกษาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลท้องถิ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าของคุณสอดคล้อง
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดี
- ขอเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ — ฟิลด์บังคับน้อยลงหมายถึงการจองที่ถูกละทิ้งน้อยลง เพิ่มฟิลด์เมื่อความต้องการข้อมูลของคุณเพิ่มขึ้น
- ใช้โปรไฟล์เดินเข้าร่วมสำหรับเคาน์เตอร์ที่มีปริมาณสูง — ร้านทำผมและร้านทำเล็บที่มีการเดินเข้าจำนวนมากได้ประโยชน์จากการไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับการเยี่ยมชมนิรนามทุกครั้ง
- เก็บรวบรวมความยินยอมด้านการตลาดตั้งแต่วันแรก — การเพิ่มการเก็บรวบรวมความยินยอมย้อนหลังทำได้ยาก เปิดใช้งานตอนนี้เพื่อให้รายการลูกค้าของคุณพร้อมสำหรับแคมเปญอีเมลเมื่อต้องการ