ลูกค้าทุกคนใน WellDesk มีบันทึกลูกค้าที่เก็บข้อมูลติดต่อ ประวัติการจอง และบันทึก คุณสามารถสร้างบันทึกลูกค้าด้วยตนเองสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านหรือการจองทางโทรศัพท์ หรือปล่อยให้ WellDesk สร้างโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าจองออนไลน์
การสร้างลูกค้าด้วยตนเอง
- ไปที่ Customers ในแถบนำทางหลัก
- คลิก + Add Customer ที่มุมขวาบน
- กล่องโต้ตอบการสร้างลูกค้าจะเปิดขึ้น
- กรอกข้อมูลลูกค้า:
| ช่อง | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| First Name | ใช่ | ชื่อของลูกค้า |
| Last Name | ใช่ | นามสกุลของลูกค้า |
| Email Address | ไม่ | ใช้สำหรับการยืนยันการจองและการแจ้งเตือน |
| Phone Number | ไม่ | สำหรับการติดต่อโดยตรงและการแจ้งเตือนทาง SMS (หากเปิดใช้งาน) |
| Date of Birth | ไม่ | ใช้สำหรับโปรโมชันวันเกิด |
| Notes | ไม่ | บันทึกภายในที่มองเห็นได้สำหรับพนักงานทุกคน (ภูมิแพ้ ความชอบ ความต้องการพิเศษ) |
| Tags | ไม่ | ป้ายกำกับแบบกำหนดเองสำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้า (เช่น “VIP”, “New Client”) |
- คลิก Save Customer
ลูกค้าที่สร้างโดยอัตโนมัติ
เมื่อลูกค้าจองผ่านหน้าการจองสาธารณะ WellDesk จะสร้างบันทึกลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยใช้รายละเอียดที่พวกเขาให้ไว้ระหว่างชำระเงิน คุณไม่ต้องทำอะไร — บันทึกจะพร้อมให้ใช้งานเมื่อคุณเปิด Customers ครั้งถัดไป
บันทึกที่ซ้ำกัน (ชื่อและอีเมลเดียวกัน) จะถูกตรวจพบและแสดงเพื่อให้คุณตรวจสอบ
การค้นหาบันทึกลูกค้า
ใช้แถบ Search ที่ด้านบนของตารางลูกค้าเพื่อค้นหาด้วยชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณยังสามารถกรองตารางด้วย:
- Tags — แสดงเฉพาะลูกค้า VIP หรือลูกค้าที่มีป้ายกำกับเฉพาะ
- Last visit — ค้นหาลูกค้าที่ไม่ได้จองในช่วง 90 วันขึ้นไป
- Total bookings — ระบุผู้มาใช้บริการบ่อยที่สุด
การเพิ่มบันทึกให้ลูกค้า
บันทึกลูกค้าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดใน WellDesk ช่วยให้ทีมของคุณให้บริการที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องถามลูกค้าด้วยคำถามเดิมซ้ำๆ
เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขบันทึก:
- เปิดบันทึกลูกค้าโดยคลิกชื่อ
- เลื่อนไปยังส่วน Notes
- พิมพ์บันทึกและคลิก Save
บันทึกมองเห็นได้สำหรับพนักงานทุกคน (บทบาท Owner, Admin และ Staff)
แนวปฏิบัติที่ดี: บันทึกภูมิแพ้ ความชอบด้านผลิตภัณฑ์ และข้อพิจารณาด้านสุขภาพ บันทึกเช่น “แพ้ลาเวนเดอร์ — ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกลิ่น” ช่วยป้องกันเหตุการณ์และสร้างความไว้วางใจของลูกค้า
เคล็ดลับและแนวปฏิบัติที่ดี
- ค้นหาก่อนสร้างเสมอ — ตรวจสอบว่าลูกค้ามีบันทึกอยู่แล้วหรือไม่ก่อนเพิ่มรายการใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำ
- บันทึกที่อยู่อีเมล — ลูกค้าที่ไม่มีอีเมลจะไม่ได้รับการยืนยันการจองหรือการแจ้งเตือน
- ใช้แท็กอย่างสม่ำเสมอ — ตกลงชุดแท็กกับทีมและยึดตามนั้น แท็กมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อคาดเดาได้