การนำเข้าลูกค้าจาก CSV

สำหรับ:เจ้าของผู้ดูแลระบบ

อัปเดตแล้ว:

หากคุณกำลังย้ายมา WellDesk จากแพลตฟอร์มอื่นหรือสเปรดชีต คุณสามารถนำเข้ารายชื่อลูกค้าทั้งหมดในคราวเดียวโดยใช้ไฟล์ CSV ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

กล่องโต้ตอบการนำเข้า CSV

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • บทบาท Owner หรือ Admin
  • ไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลลูกค้า
  • อย่างน้อยต้องมีคอลัมน์สำหรับ First Name และ Email หรือ Phone Number

การเตรียมไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV ควรมีส่วนหัวในแถวแรก WellDesk รับคอลัมน์เหล่านี้ (ชื่อคอลัมน์ยืดหยุ่นได้ — คุณจะจับคู่ในขั้นตอนถัดไป):

คอลัมน์จำเป็นหมายเหตุ
First Nameใช่
Last Nameไม่แนะนำ
Emailไม่*ต้องมีอีเมลหรือโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่ง
Phoneไม่*ต้องมีอีเมลหรือโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่ง
Date of Birthไม่รูปแบบ: YYYY-MM-DD หรือ DD/MM/YYYY
Notesไม่นำเข้าเป็นบันทึกลูกค้าภายใน
Tagsไม่หลายแท็กคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

เคล็ดลับสำหรับ CSV ที่สะอาด:

  • ลบแถวที่ว่างเปล่าทั้งหมดออก
  • ตรวจสอบให้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกัน
  • ตรวจสอบรายการที่ซ้ำกันก่อนนำเข้า

การนำเข้าไฟล์

  1. ไปที่ Customers ในแถบนำทางหลัก
  2. คลิก Import ที่มุมขวาบน
  3. คลิก Upload CSV และเลือกไฟล์ หรือลากและวางลงบนพื้นที่อัปโหลด
  4. WellDesk จะอ่านไฟล์และแสดงหน้าจอ column mapping

การจับคู่คอลัมน์

ในหน้าจอการจับคู่ ให้จับคู่แต่ละคอลัมน์ใน CSV กับช่อง WellDesk ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น:

  • “Client Name” → First Name
  • “Mobile” → Phone

คอลัมน์ที่ไม่ต้องการนำเข้าสามารถตั้งเป็น Skip this column

  1. คลิก Preview Import เพื่อดูตัวอย่างว่าบันทึกจะดูเป็นอย่างไร
  2. ตรวจสอบตัวอย่างและตรวจดูปัญหาการจัดรูปแบบ
  3. คลิก Start Import

การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน

WellDesk ตรวจจับข้อมูลที่อาจซ้ำกันตามที่อยู่อีเมลที่ตรงกัน เมื่อพบข้อมูลซ้ำ คุณสามารถเลือก:

  • Skip — ไม่นำเข้าบันทึกที่ซ้ำกัน
  • Merge — อัปเดตบันทึกที่มีอยู่ด้วยข้อมูลใหม่จาก CSV
  • Import as new — สร้างบันทึกใหม่ (อาจสร้างข้อมูลซ้ำ)

สำหรับการนำเข้าส่วนใหญ่ Merge เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด

การตรวจสอบผลการนำเข้า

หลังจากนำเข้า WellDesk จะแสดงสรุป:

  • Imported successfully — บันทึกใหม่ที่สร้างขึ้น
  • Merged — บันทึกที่มีอยู่ที่ได้รับการอัปเดต
  • Skipped — ข้อมูลซ้ำที่คุณเลือกข้าม
  • Errors — แถวที่ไม่สามารถนำเข้าได้ (มักเนื่องจากช่องที่จำเป็นหายไป)

คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานข้อผิดพลาดเพื่อดูว่าแถวใดล้มเหลวและเพราะอะไร จากนั้นแก้ไข CSV และนำเข้าเฉพาะแถวที่ล้มเหลวใหม่

เคล็ดลับและแนวปฏิบัติที่ดี

  • เริ่มด้วยไฟล์ทดสอบขนาดเล็ก — นำเข้า 10–20 บันทึกก่อนเพื่อยืนยันว่าการจับคู่คอลัมน์ถูกต้อง จากนั้นนำเข้าที่เหลือ
  • สำรองข้อมูลที่มีอยู่ — ส่งออกรายชื่อลูกค้าปัจจุบันก่อนการนำเข้าครั้งใหญ่
  • ทำความสะอาดข้อมูลก่อน — ใช้เวลาสักครู่ในการลบข้อมูลซ้ำและแก้ไขรูปแบบในสเปรดชีตเพื่อประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้า

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถนำเข้าลูกค้าได้กี่คนพร้อมกัน? สูงสุด 5,000 บันทึกต่อไฟล์ CSV สำหรับรายชื่อที่ใหญ่กว่า ให้แบ่งไฟล์และนำเข้าเป็นชุด

ฉันสามารถอัปเดตบันทึกที่มีอยู่ผ่าน CSV ได้ไหม? ได้ — ใช้ตัวเลือก Merge เมื่อ WellDesk ตรวจพบข้อมูลซ้ำ

การนำเข้าจะสร้างการจองหรือแค่บันทึกลูกค้า? สร้างเฉพาะบันทึกลูกค้า ประวัติการจองจากระบบอื่นไม่สามารถนำเข้าผ่าน CSV ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง