客戶設定 | WellDesk Help Center

客戶設定控制 WellDesk 建立和儲存客戶記錄的方式，從臨時客戶處理到預約時收集的資料欄位。設定完善的客戶資料讓提供個人化服務和維護準確記錄變得更加容易。

客戶設定索引標籤

存取客戶設定

臨時客戶是指未事先預約就到訪的客戶。WellDesk 提供兩種處理方式：

選項	行為
建立新客戶資料	為每位臨時客戶建立新的客戶記錄。如果您希望追蹤所有訪客並建立完整的客戶資料庫，請使用此選項。
使用共用臨時客戶資料	所有臨時客戶記錄在同一個通用「臨時客戶」資料下。如果您的臨時客戶量很大且不需要追蹤個人資訊，請使用此選項。

選擇適合您業務模式的選項。您可以隨時切換，現有記錄不受影響。

設定客戶線上預約或員工手動建立客戶資料時顯示和必填的欄位。

僅在您的服務確實需要時，才將敏感欄位（如出生日期或地址）設為必填 — 過度收集資料會在預約時造成阻力，並增加資料隱私義務。

注意： 電子郵件地址和姓名在線上預約中始終為必填項，無法隱藏。

新增一個預設備註範本，預先填入每個新客戶資料的備註欄位中。如果您有標準的接待問題或員工提醒，此功能非常實用。

範例：

“治療前確認過敏資訊。詢問以往就診經歷。”

員工可以按客戶編輯或清除預設備註。範本僅在首次建立新資料時填入。

如果您向客戶發送促銷電子郵件或簡訊，必須收集他們的同意。啟用行銷同意欄位，讓客戶在預約時選擇加入。

客戶選擇加入後，其資料會標記同意日期。發送行銷活動時，使用此標記篩選您的客戶清單。

重要提醒： 資料收集和同意要求因國家/地區而異。請查閱當地的個人資料保護規範，確保您的設定符合法規。