WellDesk 有三種角色，控制每個人在平台內可以查看和執行的操作。瞭解角色有助於您為團隊成員提供適當級別的存取權限 — 不多不少。
角色概覽
| 功能 | Owner | Admin | Staff |
|---|---|---|---|
| 查看所有預約 | ✓ | ✓ | 僅自己 |
| 建立/編輯預約 | ✓ | ✓ | 僅自己 |
| 查看所有員工日曆 | ✓ | ✓ | 僅自己 |
| 管理服務 | ✓ | ✓ | — |
| 邀請/刪除員工 | ✓ | ✓ | — |
| 查看客戶記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 編輯客戶記錄 | ✓ | ✓ | — |
| 從 CSV 匯入客戶 | ✓ | ✓ | — |
| 查看財務報告 | ✓ | ✓ | — |
| 追蹤支出 | ✓ | ✓ | — |
| 查看佣金報告 | ✓ | ✓ | 僅自己 |
| 配置店鋪設定 | ✓ | ✓ | — |
| 變更結帳/方案 | ✓ | — | — |
| 刪除帳號 | ✓ | — | — |
Owner
Owner 是建立 WellDesk 帳號的人。每個帳號只有一個 Owner。Owner 對每項功能都有不受限制的存取權限，包括結帳管理和帳號刪除。
Owner 角色不能直接轉讓 — 如果需要變更帳號所有權，請聯絡 WellDesk 支援。
Admin
Admin 對平台擁有近乎完整的存取權限。他們可以管理除結帳和帳號層級設定以外的所有內容。此角色適合：
- 負責日常營運的商務經理
- 需要完整預約和客戶存取權限的高級前台
- 共同承擔營運責任的商業夥伴
提示： 謹慎授予 Admin 存取權限。Admin 可以查看所有財務資料和客戶記錄，並可以新增或刪除其他員工。
Staff
Staff 是治療師、技術人員和其他從業者的預設角色。他們看到以自己日程為中心的 WellDesk 簡化檢視：
- 自己即將到來的預約和日曆
- 分配給他們的客戶記錄（唯讀）
- 自己的佣金報告
Staff 成員無法查看其他員工的預約、查看財務報告或變更任何設定。
變更員工的角色
只有 Owner 才能將員工的角色變更為 Admin（或將 Admin 降級回 Staff）。
- 前往 Staff 並點擊員工姓名。
- 在 Role 欄位中，從下拉選單選擇新角色。
- 點擊 Save Changes。
變更立即生效。如果員工目前已登入，其權限將在下次頁面載入時更新。
提示與最佳實踐
- 對所有新團隊成員預設使用 Staff。只有在確認其職責需要時才升級為 Admin。
- 每季度檢查 Admin 存取權限 — 如果某人在商家中的角色發生了變化，請相應更新其 WellDesk 存取權限。
- 目前沒有唯讀角色。如果員工應該查看但不編輯預約，請聯絡 WellDesk 支援討論您的需求。