WellDesk 中的每位客戶都有一條儲存其聯絡方式、預約歷史和備註的客戶記錄。您可以為到店或電話預約客戶手動建立客戶記錄，或讓 WellDesk 在客戶線上預約時自動建立。
手動建立客戶
- 前往主導覽中的 Customers。
- 點擊右上角的 + Add Customer。
- 客戶建立對話框開啟。
- 填寫客戶詳情：
| 欄位 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|
| First Name | 是 | 客戶名字 |
| Last Name | 是 | 客戶姓氏 |
| Email Address | 否 | 用於預約確認和提醒 |
| Phone Number | 否 | 用於直接聯絡和簡訊提醒（如已啟用） |
| Date of Birth | 否 | 用於生日促銷 |
| Notes | 否 | 所有員工可見的內部備註（過敏、偏好、特殊要求） |
| Tags | 否 | 用於細分客戶群的自訂標籤（如「VIP」、「New Client」） |
- 點擊 Save Customer。
自動建立的客戶
當客戶透過公開預約頁面預約時，WellDesk 會自動使用他們在結帳時提供的詳情建立客戶記錄。您無需執行任何操作 — 下次開啟 Customers 時記錄即已準備好。
重複記錄（相同姓名和郵件）會被偵測並標記供您審核。
尋找客戶記錄
使用客戶表格頂部的搜尋列按姓名、郵件或電話號碼搜尋。您還可以按以下條件篩選表格：
- Tags — 僅顯示 VIP 客戶或具有特定標籤的客戶
- Last visit — 查找 90 天以上未預約的客戶
- Total bookings — 識別最常訪問的客戶
為客戶新增備註
客戶備註是 WellDesk 中最強大的功能之一。它幫助團隊提供個人化服務，無需每次都詢問客戶相同的問題。
新增或編輯備註：
- 點擊客戶姓名開啟客戶記錄。
- 捲動到 Notes 部分。
- 輸入備註並點擊 Save。
所有員工（Owner、Admin 和 Staff 角色）都可以看到備註。
最佳實踐： 記錄過敏情況、產品偏好和健康注意事項。像「對薰衣草過敏 — 僅使用無香產品」這樣的備註可以防止事故並建立客戶信任。
提示與最佳實踐
- 建立前先搜尋 — 新增記錄前檢查客戶是否已有記錄，以避免重複。
- 取得電子郵件地址 — 沒有郵件的客戶不會收到預約確認或提醒。
- 保持標籤一致 — 與團隊商定一組標籤並堅持使用。標籤在可預測時最有用。