WellDesk hat drei Rollen, die steuern, was jede Person auf der Plattform sehen und tun kann. Das Verstehen von Rollen hilft Ihnen, Teammitgliedern die richtige Zugangsstufe zu geben — nicht mehr, nicht weniger.
Rollenübersicht
| Funktion | Owner | Admin | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|
| Alle Buchungen einsehen | ✓ | ✓ | Nur eigene |
| Buchungen erstellen/bearbeiten | ✓ | ✓ | Nur eigene |
| Alle Mitarbeiterkalender einsehen | ✓ | ✓ | Nur eigene |
| Dienstleistungen verwalten | ✓ | ✓ | — |
| Mitarbeiter einladen/entfernen | ✓ | ✓ | — |
| Kundendatensätze einsehen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundendatensätze bearbeiten | ✓ | ✓ | — |
| Kunden aus CSV importieren | ✓ | ✓ | — |
| Finanzberichte einsehen | ✓ | ✓ | — |
| Ausgaben verfolgen | ✓ | ✓ | — |
| Provisionsberichte einsehen | ✓ | ✓ | Nur eigene |
| Shop-Einstellungen konfigurieren | ✓ | ✓ | — |
| Abrechnung/Plan ändern | ✓ | — | — |
| Account löschen | ✓ | — | — |
Owner
Der Owner ist die Person, die den WellDesk-Account erstellt hat. Es gibt genau einen Owner pro Account. Owner haben uneingeschränkten Zugang zu allen Funktionen, einschließlich Abrechnungsverwaltung und Account-Löschung.
Die Owner-Rolle kann nicht direkt übertragen werden — kontaktieren Sie den WellDesk-Support, wenn Sie die Account-Inhaberschaft ändern müssen.
Admin
Admins haben fast vollständigen Zugang zur Plattform. Sie können alles außer Abrechnung und Account-Level-Einstellungen verwalten. Diese Rolle ist ideal für:
- Betriebsleiter, die das Tagesgeschäft führen
- Erfahrene Rezeptionisten, die vollständigen Buchungs- und Kundenzugang benötigen
- Geschäfts-Mitinhaber, die operative Verantwortung teilen
Tipp: Vergeben Sie Admin-Zugang sparsam. Admins können alle Finanzdaten und Kundendatensätze einsehen und können andere Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen.
Mitarbeiter
Mitarbeiter ist die Standardrolle für Therapeuten, Techniker und andere Praktiker. Sie sehen eine vereinfachte WellDesk-Ansicht, die auf ihren eigenen Zeitplan fokussiert ist:
- Ihre eigenen bevorstehenden Buchungen und ihren Kalender
- Kundendatensätze, denen sie zugewiesen sind (nur Lesezugriff)
- Ihren eigenen Provisionsbericht
Mitarbeiter können keine Buchungen anderer Mitarbeiter sehen, keine Finanzberichte einsehen oder Einstellungen ändern.
Rolle eines Mitarbeiters ändern
Nur ein Owner kann die Rolle eines Mitarbeiters zu Admin ändern (oder einen Admin zurück zu Mitarbeiter stufen).
- Gehen Sie zu Mitarbeiter und klicken Sie auf den Namen des Mitarbeiters.
- Wählen Sie im Feld Rolle die neue Rolle aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die Änderung tritt sofort in Kraft. Wenn der Mitarbeiter derzeit eingeloggt ist, werden seine Berechtigungen beim nächsten Seitenaufruf aktualisiert.
Tipps und Best Practices
- Standardmäßig Mitarbeiter für alle neuen Teammitglieder. Nur upgraden zu Admin, wenn Sie bestätigt haben, dass ihre Verantwortlichkeiten es erfordern.
- Admin-Zugang vierteljährlich überprüfen — wenn sich die Rolle einer Person im Unternehmen geändert hat, aktualisieren Sie ihren WellDesk-Zugang entsprechend.
- Es gibt derzeit keine Nur-Lese-Rolle. Wenn ein Mitarbeiter Buchungen sehen, aber nicht bearbeiten soll, kontaktieren Sie den WellDesk-Support, um Ihre Bedürfnisse zu besprechen.