Ihr Team zu WellDesk hinzuzufügen dauert weniger als eine Minute. Mitarbeiter erhalten eine E-Mail-Einladung und erstellen ihr eigenes Passwort — Sie müssen Ihnen nie Anmeldedaten mitteilen.
Voraussetzungen
- Owner- oder Admin-Rolle
- Die E-Mail-Adresse der einzuladenden Person
Einladung senden
- Gehen Sie in der Hauptnavigation zu Mitarbeiter.
- Klicken Sie oben rechts auf + Mitarbeiter einladen.
- Der Einladungsdialog öffnet sich.
- Geben Sie folgende Details ein:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vorname | Vorname des Mitarbeiters |
| Nachname | Nachname des Mitarbeiters |
| E-Mail-Adresse | Wohin die Einladung gesendet wird |
| Rolle | Admin oder Mitarbeiter (siehe Rollen und Berechtigungen) |
- Klicken Sie auf Einladung senden.
Eine Einladungs-E-Mail wird sofort an die eingegebene Adresse gesendet. Die E-Mail enthält einen Link zum Festlegen eines Passworts und zum Zugriff auf WellDesk.
Ausstehende Einladungen verfolgen
Eingeladene Mitarbeiter erscheinen in der Mitarbeitertabelle mit einem Ausstehend-Badge, bis sie die Einladung annehmen und ihr Passwort festlegen. Alle ausstehenden Einladungen können durch Filtern der Mitarbeitertabelle nach Status: Ausstehend angezeigt werden.
Wenn ein Mitarbeiter die E-Mail nicht erhalten hat:
- Bitten Sie ihn, seinen Spam- oder Junk-Ordner zu prüfen.
- Falls immer noch nicht gefunden, klicken Sie in seinem Mitarbeiterdatensatz auf Einladung erneut senden.
Einladungslinks laufen nach 72 Stunden ab. Nach Ablauf müssen Sie die Einladung erneut senden.
Nachdem der Mitarbeiter annimmt
Sobald der Mitarbeiter auf den Link klickt und sein Passwort festlegt:
- Sein Status ändert sich von Ausstehend zu Aktiv in der Mitarbeitertabelle.
- Er kann sich bei welldesk.ai mit seiner E-Mail und seinem Passwort anmelden.
- Er sieht seine Termine im Kalender und kann seinen Zeitplan basierend auf seiner Rolle verwalten.
Mitarbeiterprofil einrichten
Nachdem die Einladung angenommen wurde, vervollständigen Sie das Mitarbeiterprofil:
- Klicken Sie in der Mitarbeitertabelle auf seinen Namen, um sein Profil zu öffnen.
- Fügen Sie sein Foto hinzu (auf der öffentlichen Buchungsseite angezeigt).
- Legen Sie seine Arbeitszeiten fest.
- Weisen Sie die Dienstleistungen zu, die er anbieten kann.
- Legen Sie seinen Provisionssatz fest, wenn Sie Einnahmen verfolgen.
Tipps und Best Practices
- Einladungen vor dem ersten Arbeitstag des Mitarbeiters senden — geben Sie ihm Zeit, sich einzuloggen, zu erkunden und sein Profil einzurichten.
- Wenn möglich seine Geschäfts-E-Mail verwenden — private E-Mails haben manchmal strengere Spam-Filter, die die Einladung blockieren können.
- Dienstleistungen sofort nach der Einrichtung zuweisen — ein Mitarbeiter ohne zugewiesene Dienstleistungen erscheint nicht als Option beim Erstellen von Buchungen.