WellDesk tiene tres roles que controlan lo que cada persona puede ver y hacer dentro de la plataforma. Entender los roles te ayuda a dar a los miembros del equipo el nivel de acceso adecuado — ni más, ni menos.
Descripción general de los roles
| Función | Propietario | Admin | Staff |
|---|---|---|---|
| Ver todas las reservas | ✓ | ✓ | Solo propias |
| Crear/editar reservas | ✓ | ✓ | Solo propias |
| Ver todos los calendarios | ✓ | ✓ | Solo propio |
| Gestionar servicios | ✓ | ✓ | — |
| Invitar/eliminar personal | ✓ | ✓ | — |
| Ver registros de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar registros de clientes | ✓ | ✓ | — |
| Importar clientes desde CSV | ✓ | ✓ | — |
| Ver informes financieros | ✓ | ✓ | — |
| Registrar gastos | ✓ | ✓ | — |
| Ver informes de comisiones | ✓ | ✓ | Solo propios |
| Configurar ajustes de la tienda | ✓ | ✓ | — |
| Cambiar facturación/plan | ✓ | — | — |
| Eliminar la cuenta | ✓ | — | — |
Propietario
El Propietario es la persona que creó la cuenta de WellDesk. Solo hay un Propietario por cuenta. Los Propietarios tienen acceso ilimitado a todas las funciones, incluida la gestión de facturación y la eliminación de la cuenta.
El rol de Propietario no se puede transferir directamente — contacta al soporte de WellDesk si necesitas cambiar la titularidad de la cuenta.
Admin
Los Admins tienen acceso casi completo a la plataforma. Pueden gestionar todo excepto la facturación y la configuración a nivel de cuenta. Este rol es ideal para:
- Gerentes de negocio que gestionan las operaciones diarias
- Recepcionistas senior que necesitan acceso completo a reservas y clientes
- Copropietarios del negocio que comparten responsabilidad operativa
Consejo: Otorga acceso de Admin con moderación. Los Admins pueden ver todos los datos financieros y registros de clientes, y pueden agregar o eliminar otros miembros del equipo.
Staff
Staff es el rol predeterminado para terapeutas, técnicos y otros profesionales. Ven una vista simplificada de WellDesk centrada en su propia agenda:
- Sus próximas reservas y calendario
- Registros de clientes a los que están asignados (solo lectura)
- Su propio informe de comisiones
Los miembros del equipo con rol Staff no pueden ver las reservas de otros empleados, consultar informes financieros ni cambiar ninguna configuración.
Cambiar el rol de un miembro del equipo
Solo un Propietario puede cambiar el rol de un miembro del equipo a Admin (o degradar un Admin de vuelta a Staff).
- Ve a Personal y haz clic en el nombre del empleado.
- En el campo Rol, selecciona el nuevo rol del menú desplegable.
- Haz clic en Guardar cambios.
El cambio surte efecto de inmediato. Si el empleado tiene la sesión iniciada en ese momento, sus permisos se actualizan en la siguiente carga de página.
Consejos y mejores prácticas
- Asigna Staff de forma predeterminada a todos los nuevos miembros del equipo. Sube a Admin solo cuando hayas verificado que sus responsabilidades lo requieren.
- Revisa el acceso de Admin trimestralmente — si el rol de alguien en el negocio ha cambiado, actualiza su acceso en WellDesk en consecuencia.
- No existe un rol de solo lectura actualmente. Si un empleado debería ver pero no editar reservas, contacta al soporte de WellDesk para comentar tus necesidades.