Cada cliente en WellDesk tiene un registro que almacena sus datos de contacto, historial de reservas y notas. Puedes crear registros de clientes manualmente para clientes sin cita previa o reservas por teléfono, o dejar que WellDesk los cree automáticamente cuando los clientes reservan en línea.
Crear un cliente manualmente
- Navega a Clientes en la navegación principal.
- Haz clic en + Agregar cliente en la esquina superior derecha.
- Se abre el diálogo de creación de cliente.
- Completa los datos del cliente:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre del cliente |
| Apellido | Sí | Apellido del cliente |
| Correo electrónico | No | Usado para confirmaciones de reserva y recordatorios |
| Teléfono | No | Para contacto directo y recordatorios por SMS (si está habilitado) |
| Fecha de nacimiento | No | Usado para promociones de cumpleaños |
| Notas | No | Notas internas visibles para todo el personal (alergias, preferencias, requisitos especiales) |
| Etiquetas | No | Etiquetas personalizadas para segmentar tu base de clientes (p. ej. “VIP”, “Nuevo cliente”) |
- Haz clic en Guardar cliente.
Clientes creados automáticamente
Cuando un cliente reserva a través de tu página pública de reservas, WellDesk crea automáticamente un registro de cliente usando los datos que proporcionaron durante el proceso. No necesitas hacer nada — el registro está listo la próxima vez que abras Clientes.
Los registros duplicados (mismo nombre y correo) se detectan y se marcan para tu revisión.
Encontrar un registro de cliente
Usa la barra de Búsqueda en la parte superior de la tabla de Clientes para buscar por nombre, correo o número de teléfono. También puedes filtrar la tabla por:
- Etiquetas — mostrar solo clientes VIP o clientes con una etiqueta específica
- Última visita — encontrar clientes que no han reservado en más de 90 días
- Total de reservas — identificar a tus visitantes más frecuentes
Agregar notas a un cliente
Las notas del cliente son una de las funciones más poderosas de WellDesk. Ayudan a tu equipo a brindar un servicio personalizado sin necesitar hacerle las mismas preguntas a los clientes repetidamente.
Para agregar o editar una nota:
- Abre el registro del cliente haciendo clic en su nombre.
- Desplázate a la sección Notas.
- Escribe tu nota y haz clic en Guardar.
Las notas son visibles para todos los miembros del personal (roles de Propietario, Admin y Personal).
Mejor práctica: Documenta alergias, preferencias de productos y consideraciones de salud. Una nota como “Alérgico a la lavanda — usar solo productos sin fragancia” previene incidentes y genera confianza del cliente.
Consejos y mejores prácticas
- Siempre busca antes de crear — verifica si el cliente ya tiene un registro antes de agregar uno nuevo para evitar duplicados.
- Captura una dirección de correo — los clientes sin correo no recibirán confirmaciones de reserva ni recordatorios.
- Usa etiquetas de forma consistente — acuerda con tu equipo un conjunto de etiquetas y mantenlas. Las etiquetas son más útiles cuando son predecibles.